洪恩教育一家幼儿教育科技企业赴美IPO,老虎证券担任承销商

教育资讯
发布日期
2020-09-09 13:53
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无论是在1994年成立的教育部门,还是投资者在1994年成立的教育部门。随着教育观念的提升和消费能力的提高,我国教育消费需求潜力巨大,蓬勃发展的市场也给行业参与者提供了广阔的增长前景。

美国时间9月8日,拥有数十年教育行业经验的ihuman首次在美国提交IPO。Tiger securities、瑞士信贷(Credit Suisse)和花旗集团(Citigroup)担任其承销商。

鸿恩教育是业内首家付费用户

宏恩教育的前身可以追溯到1996年。在互联网还不普及的软件时代,老洪恩的《天地创世》多媒体教育软件系列在中国千禧年一代中极具影响力。从那时起,这个品牌的身份就加深了。随着互联网浪潮下教育产业的转型,鸿恩开始进军线上运营。洪恩教育成立于2016年,推出了第一款交互式自主学习应用——洪恩读写。此后,泓恩教育不断丰富自己的app产品体系,推出了泓恩少儿英语、泓恩拼音拼写、泓恩数学、泓恩双语绘本、泓恩故事等系列互动自主学习app。除了在线业务,宏恩教育招股书还显示,宏恩教育还向个人用户和教育机构销售学习材料和智能学习设备。

发展正在加速。2019年,鸿恩教育通过老鸿恩线上运营与传统线下业务的融合,对中国早教行业积累了多年的深入认知和行业经验。结合鸿恩教育领先的产品开发和原创内容创作能力,公司进入了发展的新篇章。目前,泓恩教育是国内领先的儿童娱乐教育公司,主要为3-8岁儿童提供互动式自主学习教育app、学习材料和智能学习设备。

值得注意的是,宏恩教育也是中国教育行业首家将复杂的游戏引擎应用于在线教育产品设计的公司。宏恩教育的游戏基因来自于“兄弟”企业的合作。据了解,该公司创始人池玉峰也是中国最大的电影和旅游综合体“完美世界”的创始人。弘恩教育凭借后者在游戏行业的专业经验,能够更好地了解孩子的兴趣,通过提供独特的互动和娱乐体验,激发孩子的学习兴趣。

数据是公司业绩最直观的注脚。招股说明书显示,2018年和2019年,弘恩教育茂的学生人数分别达到140万和370万;同期,付费用户从50万增加到130万。2020年上半年,受疫情影响,在线教育产业加速发展,弘恩教育逆势成长。公司第二季度Mau达到1030万,季度付费用户达到140万,超过2019年全年水平。招股说明书显示,2020年上半年,作为中国儿童在线教育和娱乐提供商,弘恩教育在付费用户和月度活跃用户数量方面位居行业首位。

财务数据显示,2018年和2019年,泓恩教育收入从1.32亿元增长到2.19亿元。其中,学习服务收入增长388%,从2018年的2201万元增长到2019年的1.074亿元。同期,公司毛利润也持续增长,从2018年的6610万元增长到2019年的1.345亿元,截止2020年6月30日,公司毛利润达到1.25亿元。

宏恩教育在传统教育行业的积累和沉淀,再加上游戏和动画的技术实力,显然给了宏恩教育更多的成长想象。从市场前景来看,弗罗斯特&安培;沙利文报告引用在招股说明书,国内基于内容的辅助学前教育市场将从2015年的254亿元增长到2019年1114亿元,年复合增长率为44.7%,2024年预计将达到4609亿元,复合增长率为32.8%。

科技投资银行老虎证券(tiger securities)承销的中国资本(China capital)在美国的ipo数量最多,互联网经纪公司首当其冲

这一次,老虎证券是弘恩教育在美国上市的承销商之一。截至8月底,tiger securities今年已经参与了17个美国上市项目,其中包括10个承销项目。以小鹏汽车、理想汽车、烧石药为例,老虎证券帮助其分别获得24亿美元、18.87亿美元和3.6亿美元的订单。的投资行业严重依赖口碑和专业精神,老虎证券是中国最大的投资银行承保最多的美国股票ipo在当前时期在2019年和2020年上半年,成为中国的标准投资银行资本出国。值得注意的是,tiger不仅出现在鸿恩教育招股说明书的封面上,也出现在美国上市公司雅拉集团的承销团队中,投资银行的发展呈现出国际化的趋势。

水务投资银行业务仅运作两年多。追溯至投资银行领域的老虎证券(tiger securities),“弯道超车”的原因可以归结为“技术”这个词。一方面,新经济产业的深刻理解,老虎证券可以深入理解新经济企业的痛点在美国上市,提供第一手和具有高度针对性的清单建议和协助新经济公司基于大量的实践经验,并迅速应对发行人的需要依靠完整的自学系统;另一方面,老虎证券还拥有全球500多台顶级电脑。它不同于传统的投资银行,严重依赖线下的投资银行,全面覆盖400多万高质量的零售终端用户。它可以帮助发行者有效地与投资者联系,并通过“在线”协作丰富投资者的来源。

事实上,在很多人眼里,老虎颠覆了传统投行固有的想象,使投行与发行者之间的关系不再是纯粹的商业关系。Tiger可以从公司品牌知名度和未来业务协同力的角度帮助我们找到最合适的投资者,并且总是能在第一时间回答我们的问题,告诉我们上市过程中存在哪些漏洞,而这些漏洞是很多投资银行所不具备的。一些发行者哀叹,“老虎”更像是与企业同舟共济的战友。没有沟通的障碍,“脚踏实地的精神”就足够“忠诚”。因此,老虎的良好声誉在国内风险投资界越来越受欢迎。

责编:董暖夏
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